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宝泽证券化

宝泽证券化有 限公司(AIMS Securitisation Pty Ltd,以下简称宝泽证券化)的主要业务是为宝泽集团内的金融信贷业务提供融资服务,宝泽证券化在发行及管理各种按揭贷款债券方面具备丰富经验。宝泽证券 化在建立自己证券化融资渠道的同时,与澳洲的合作银行共同组建了两个宝泽(AIMS)信托资金库——宝泽第一信托资金库筹建于2002年,两年后的 2004年,宝泽债券化建立了第二个信托资金库,这两个资金库管理着总值超过15亿澳元的资本。2004年,宝泽发行了5.86亿澳元房屋债券,2005 年宝泽证券化又成功发行了4亿澳元债券,2007年5月,宝泽证券化再次发行了总量为$3.46亿的按揭债券,此次债券发行以AIMS 2007 - 1 Mortgage Trust命名,迄今宝泽证券化已累计发行按揭债券$29亿澳元。

  宝泽证券化在按揭贷款证券化的管理,设计及发行中(包括任命主承销人,共同承销人和参与路演)处于主导地位。在按揭贷 款证券化的过程中,宝泽证券化运作具有丰富而且专业的债券设计及管理经验,其中包括建立按揭贷款证券化过程中至关重要的有效现金流模型,预测在各种提前还 款的按揭贷款池表现等特殊功能。宝泽证券化作为信托管理经理,负责完善按揭贷款资产相关自动化管理系统,逾期管理系统和数据报告管理系统。

  宝泽证券化对数个信托资金库及已发行债券的信托进行高效管理,每个月处理多达10份长期债券和短期债券的支付现金流报 告,也为债券投资者及信用评估机构每月提供按揭贷款资产池的组成和逾期管理报告。宝泽证券目前正在组建一个净利差信托机构,可以从现金流的角度,根据管理 下资产的未来净利差来现时融入资本。

  宝泽证券化不仅在按揭贷款证券化方面形成了成熟的模式,而且对中国证券化发展进行了长期探索和积累了相应的经验,并建 立了适合中国国情的房地产证券化操作模式。由于宝泽证券本身拥有自己的金融客户库群和信托资产,在开拓投资银行业务方面也卓有成效,比如直接从西方资本市 场有大批量融资和进行资金批发,并在此方面积累有丰富经验及管理能力。因此,宝泽期待为准备住房按揭贷款证券化的中国银行及金融机构,提供高度针对性的咨 询服务,包括从按揭贷款证券化规划、贷款产品设计、操作规程、风险控制、数据库建立,债券设计到直到发行及管理等工作。

宝泽按揭债券证券化业务操作流程图

 
金融等级
 

The following is a listing of AIMS structured finance ratings on residential mortgage-backed securities listed on Standard & Poor's.
AIMS 2002-1 Trust
RMBS Prime: AUD580 mil nts
  AUD162.5 mil class A1 fltg 1 mth BBSW +0.22% nts due nts Jul 2033 AAA
  AUD403.5 mil class A2 fltg 1 mth BBSW +0.36% nts due nts Jul 2033 AAA
  AUD14 mil class B fltg 1 mth BBSW +0.65% nts due nts Jul 2033 AA

AIMS 2004-1 Trust
RMBS Prime: AUD586 mil nts
  AUD200 mil class A1 fltg 1 mth BBSW +0.22% nts due nts Jul 2035 AAA
  AUD268 mil class A2 fltg 1 mth BBSW +0.31% nts due nts Jul 2035 AAA
  AUD100 mil class A3 fltg 1 mth BBSW +0.37% nts due nts Jul 2035 AAA
  AUD18 mil class B fltg 1 mth BBSW +margin nts due nts Jul 2035 AA

AIMS 2005-1 Trust
RMBS Prime: AUD400 mil nts
  AUD387.2 mil class A1 fltg 1 mth BBSW +0.22% nts due nts Jul 2036 AAA
  AUD12.8 mil class B fltg 1 mth BBSW +margin nts due nts Jul 2036 AA

AIMS 2007-1 Trust
RMBS Prime: AUD346 mil nts
  AUD329.7 mil class A1 fltg 1 mth BBSW +0.17% nts due nts Jul 2036 AAA
  AUD16.3 mil class B fltg 1 mth BBSW +margin nts due nts Jul 2036 AA

AIMS Warehouse Trust No.1
RMBS Prime: Resid mtg-bckd fltg-rate due Sep 2034
  AUD Unlimited fltg due Sep 2034 AA