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中国企业赴澳上市最佳选择 -- APX 亚太证券交易所
12.17.2014

在国际金融市场上,澳大利亚证券市场优势众多。以往,众多中国企业家在选择境外融资时,大部分会选择香港,美国和新加坡,而选择赴澳上市的企业为数不多。其实,澳大利亚拥有稳定的政治环境和良好的经济环境,澳洲证券市场主要分为4 大板块,即矿产,能源和能源科技,农业和食品加工,高科技。通过本期话题中的数据和事例可以了解到,澳洲证券市场是非常出色的融资市场。这里金融体系比较完善,金融从业人员很多。随着澳中经济交流不断扩大,中国企业到澳洲上市成为大势所趋。中国企业在澳洲上市必定会引起澳洲投次者和大众媒体的关注,给中国企业和产品带来极大的宣传效果。中国企业正处于快速发展时期,很容易让澳洲投资者看到中国企业的成长性,并且会引起投资者很大的兴趣。就相关问题,《BQ 澳洲》记者专访了AIMS 宝泽金融集团(AIMS Financial Group)董事长兼CEO、APX 亚太证交所(Asia Pacific Stock Exchange,APX)副主席王人庆先生。

2008 年,在全球金融风暴肆虐之时,宝泽金融集团(AIMS Financial Group)收购了Australia Pacific Exchange, 并将其更名为Asia Pacific StockExchange(亚太证券交易所,简称“APX 亚太证交所”)。今年3月,APX亚太证交所迎来首批两家中国上市公司。作为澳洲及其他亚洲企业提供便捷的上市交易平台,APX 亚太证交所的优势何在?中国企业通过这个交易平台可以得到哪些其他国家交易所所没有的便利服务?


关于中澳投资及投资银行业务

AIMS宝泽金融集团(AIMS Financial Group1991年起步于房屋贷款业务的AIMS Home Loans (澳洲信贷)共发放优质房屋贷款总计约50亿澳元(近350亿人民币),荣膺澳洲金融行业30余个大奖,成为澳最大的拥有资金管理权的非银行金融机构之一;从1993年开始,宝泽涉足资产证券化业务;1996年,它成为澳洲最早从事按揭债券借贷的非银行金融机构之一。1997年,宝泽成功发行第一个2.04亿澳元的按揭债券;同年,宝泽获得澳洲金融业MBS Program授予的“Gold Lender 1997”金牌大奖;此外,宝泽还获得了独立金融研究机构Cannex颁发的贷款产品五星级最高奖等多个殊荣;1999年成立的宝泽资产证券化公司,为宝泽的金融信贷业务提供融资服务,已累计发行了按揭债券近30亿澳元,绝大多数被标准普尔和菲奇评为3A级。

澳洲信贷创始之初的嘉年华游行

2008年在百年一遇的金融危机中,AIMS逆势而上闪电收购APX亚太证交所,并在充满变数的资本市场角逐中从容应对;2009年大手笔并购明星基金管理公司Macarthurcook并同时拿下澳大利亚、新加坡、美国等五家上市地产基金;在新加坡拥有5亿新元的上市房地产投资信托基金(REITs),为多支房地产基金的投资管理人;为超过21000名投资者管理基金资产,投资管理了11亿澳元资产;自2009年以来短短几年之内,AIMS宝泽集团收购和投资管理了超过20亿澳元(人民币120亿)的资产。

目前,宝泽已发展成为澳洲及国际资本市场运作成功经验的大型综合性金融集团,业务范围涵盖证券交易所、资产证券化、投资银行、基金管理、房地产投资与管理、风险投资、房屋贷款、商业贷款、电子商务等领域,拥有一支经验丰富的具多元化文化背景的高级管理团队,熟谙中西资本市场运作,致力于搭建澳中两国间投融资桥梁。

其中,宝泽旗下宝泽资本AIMS Capital作为在APX亚太证交所上市中国企业的融资顾问,对帮助企业在APX证交所上市融资起到很重要的作用。

AIMS宝泽金融集团(AIMS Financial Group)业务范畴



资本运营,助力企业在APX证交所上市

宝泽资本拥有一支具备国际视野及富于中国与澳洲本土市场经验的专业融资团队。宝泽团队专注于APX 亚太证交所上市融资,为境内外企业提供包括首次APX新股发行上市 (IPO) APX二级市场股票配售、可转债及其它股票衍生工具在内的具有国际水平的项目执行与服务。

BQ:众所周知,APX亚太证券交易所是一家完全独立运作的证券交易所, 其团队独立运营及决策,作为母公司AIMS宝泽金融集团任何部门或个人没有也不能涉及和影响证券交易所的运作及决策,APX认可的中介机构参与上市工作。请问,宝泽投行业务如何定位,集团旗下宝泽资本AIMS Capital拥有怎样的一个资本运营模式?

W宝泽投行业务的定位是上市企业融资顾问的角色,作为上市财务顾问和协调人, 代表上市申请人协调配合其他专业机构,按拟定的上市进程通力协作共同完成上市目。

宝泽资本AIMS Capital在企业上市的过程中担任总导演,宝泽资本对上市全程进行管理与监督帮助企业最后顺利上市。

在一般的投资模式中,如果没有很好的融资渠道及资本运营模式,投资几千万、几个亿,乃至上百亿,对一些大的项目而言,可能都是小的资金,资金投入也会有枯竭的时候。宝泽是通过建立一个有效的资本运营模式,通过不同的融资渠道,产生很好的资金流循环,源源不断的支持投资项目顺利完成,从而获得高的利润。以此获得更大的资金流,再投资更大、更安全、更高回报的投资项目。

宝泽财富池由自有资金、机构投资者、个体投资者、IPO融资、公司债券、银行贷款等构成。其中,机构投资者中包括风险投资、私募基金、政府资金、养老资金、保险资金及其他等。

BQ:作为上市总顾问,宝泽资本需要解决申请人在语言及与澳大利亚相关机构、政府部门接触的困难,需要顺畅上市各环节,协调律师/审计师等各方关系;请问企业上市融资顾问还有哪些作用,需要做好哪些工作?

W作为企业上市融资顾问,宝泽资本需要参与中国企业海外上市的决策、上市地点的论证与选择,帮助企业设计上市方案,进行深层次改制、重组,帮助企业建立内控制度,进行财务调整,使企业全面符合上市条件。另外,需要帮助企业实施并购及增资扩股,充当私募的企业顾问,导入策略投资者

企业上市融资顾问要系统、全面地制作《商业基础资料》《商业计划书》《行业分析报告》,以满足《招股说明书》的需要。总顾问还将与上市企业在保持一致利益的原则下,帮助企业与境外券商、国际会计师、律师事务所、评估机构进行商务谈判,以挑选最合适的中介机构为企业上市提供服务。在上市过程中,企业顾问还将作为协调人,协调企业与各中介机构、地方政府、上市审核机构、投资者等的关系等等,一样也不能少。

兼并收购是宝泽投行的核心业务之一,宝泽投行拥有亚太地区优秀的兼并收购团队。想了解企业上市情况可通过此邮件联系:capital@aims.com.au。该专业团队拥有丰富的兼并收购经验,包括企业并购、资产购买和处置及企业重组等。

BQ:在整个上市工中的进程中,拟上市公司需要准备什么资料?

W在上市工作中,企业需要准备的资料主要包括但不限于以下方面:

(1)公司全面介绍,包括:公司简介、高层(董事、董秘、总经理等),公司治理,业务模式,生产销售,劳动安全,募集资金用途等;

(2)公司内部文件,包括:工商注册、批准文件、公司章程、重要合同、财务报告(包括三表和利润预测表,银行对账单,缴税证明等)、相关认证和证书等;(3)外部资料,主要是本行业的相关信息及其他。


投资者提供全方位股票经纪交易服务

宝泽证券(AIMS CAPITAL SECURITIES PTY LTD)是宝泽金融集团下属子公司,拥有澳大利亚证券及投资委员会 (ASIC) 颁发的证券经纪全牌照。经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问和证券承销、资产管理咨询和金融衍生产品咨询服务。

自成立以来,宝泽国际证券积极发挥"深厚澳洲背景、跨境金融服务"业务优势,依托宝泽集团全方位的金融服务平台、借鉴宝泽集团丰富的境内外资本市场运作经验,努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行和证券服务,迅速成长为具备较强市场竞争力的投资银行。

  

BQ:宝泽证券是AIMS宝泽金融集团旗下子公司,请问宝泽证券可以为中澳的股票投资者投资交易在APX上市企业的股票提供什么样的专业服务,使股票投资者能方便快捷地投资交易APX上市企业的股票?

W:宝泽证券为广大投资者设计了专业的股票交易账户开户指南,共分四个步骤:

第一步:首先,申请人需要提供有效的身份证、护照或驾驶执照的原件及复印件;其次,要提供个人住址证明文件,如:提供最近6个月内包含个人姓名和居住地址信息的账单一份,可选择电话、物业、银行、水费、电费、宽带账单中的任意一种;第三,申请人提供指定银行账户信息,(要注意姓名必须与账户名一致),帐户名、账号、开户银行名称和地址,以及开户银行国际代码(SWIFT Code);第四,申请人提供联系电话、电子邮件、邮寄通讯地址等。

第二步:申请人用大写英文字母填写“宝泽证券股票交易账户”申请表,在表格内完整填写个人信息或联名投资者信息,填写银行帐户信息,最后不要忘了个人签名。

第三步:填写表格后交给宝泽证券指定的工作人员。

第四步:账户开设成功后,宝泽证券工作人员会与申请人通过电话和电邮联系。

宝泽证券的联系方式:中国境内免费电话400-688-3668,澳洲公司电话+61 292152808电子邮件info@aimssec.com.au,网址www.aimssec.com.au

总之,宝泽证券将为投资APX亚太证交所的投资者提供全方位的股票经纪交易服务。


APX的前身为澳大利亚太平洋证券交易所(AustraliaPacific Exchange Limited),持有澳大利亚市场交易牌照,该交易牌照由澳大利亚证劵及投资委员会颁发。APX澳大利亚太平洋证券交易所成立于1997年,拥有优良的运营记录,曾经培育过众多成功的澳大利亚上市公司,200810月,澳大利亚太平洋证券交易所被澳洲宝泽金融集团(AIMSFinancial Group)收购,进行改制、升级交易系统,并正式更名为APX亚太证券交易所(AsiaPacific Stock Exchange)。


 

2014年2月20日,APX亚太证券交易所正式开幕仪式合影

APX亚太证券交易所:第四个全力扶持中国企业的证券交易所

BQAPX亚太证交所2014年初重新启动后,在3月初迎来首批两家中国企业上市。请介绍一下重张后的APX亚太证交所?

WAPX亚太证券交易所(Asia Pacific Stock Exchange)在促进亚太地区特别是中国等新兴国家的经济健康发展发挥着至关重要的作用,将帮助上市公司融资、为投资者增加财富的机会、让买卖双方放心交易等等。APX立足于亚太地区,为亚太区企业(尤其是来自大中华地区)提供重要的金融资本平台。APX将为澳大利亚及全球客户提供上市、交易、风险管理、清算、结算、存托业务等服务,并向客户提供市场数据。

APX将为澳大利亚境内的上市公司提供高品质的服务以及具有高度透明和适当流动性的市场交易环境。APX也将长期致力于开发与拓展亚洲市场,尤其是中国市场,APX致力于成为继深交所、上交所和港交所外,第四个全力扶持中国企业的证券交易所。

全新的APX亚太证券交易所为成长型企业提供上市、融资与交易平台,APX希望成为亚洲和澳洲之间的资本桥梁,旨在吸引众多亚洲特别是来自中国的投资人交易APX股票。 APX将适时推出人民币板块,中国投资者将能通过网络交易平台以人民币进行股票交易。

APX 选用NASDAQ X-stream系统

2014年2月20日,APX亚太证券交易所正式开幕仪式大合影

2014年2月20日,APX亚太证券交易所正式开幕仪式

APX亚太证券交易所(Asia Pacific StockExchangeAPX

 


 

为APX亚太证券交易所正式开幕仪式鼓掌

 BQ:请问,作为澳大利亚主要股票交易市场,APX亚太证交所的上市标准是什么?

WAPX的上市标准分为股票类和固定收益类。

APX有详细的上市规则,下表仅列出一些上市的关键标准:

股票类

固定收益类

市值不低于200万澳元,或有形净资产至少200万澳元

市值不低于200万澳元,或有形净资产至少200万澳元

至少50个证券持有人,每人持有金额不低于2000澳元,且25%的股份(除限售股外)由非关联方持有经审计的过去3年财务报表,最近一期报表在申请时不超过6个月

至少25个证券持有人

充足的营运资本,不低于30万澳元


 

 对于符合标准上市这种方式(Compliance listing),上市公司如能满足最低市值、股票持有人数和营运资本的要求,在没有融资行为的情况下也能立即挂牌上市。有别于首次公开发行复杂的文件要求和冗长处理时间,符合标准上市可以让公司在最短的时间内以较低的成本获得上市公司地位。当然,以上条件是最低要求,并不是满足以上要求就可以上市,APX会根据企业具体实际情况审批。

BQ:目前,香港联合交易所HKEX采用纳斯达克NASDAQOMX交易系统,并采用了其交易、结算、监控等技术,请问APX亚太证交所是否也采用了此交易系统?

WAPX亚太证券交易所采用的也是NASDAQOMX交易系统。APX已签署协议将采用美国纳斯达克NASDAQOMX交易系统,NASDAQ交易系统将使投资者能够通过APX使用澳元和人民币进行交易。同时,该平台将允许更多券商在这个平台上进行多种资产类别的交易。目前,APX证交所正在对该系统进行测试,预计明年初可以上线。

全球已有20多个证券交易所采用纳斯达克NASDAQOMX交易系统。除APX亚太证交所外,香港联合交易所HKEX等均采用了NASDAQ的交易、结算、监控等技术(资料来源:华尔街日报)。我们相信,在新系统运行后,APX计划提供以人民币计价的交易产品和衍生品,这将促使我们进一步成长并进军亚洲尤其是中国市场。APX还有志于开发自己的指数产品,稍后还会考虑货币和大宗商品交易。

BQ:请问企业在APX亚太证交所上市的基本流程?

WAPX亚太证交所商讨上市事宜/任命顾问;指定保荐机构;递交招股说明书/产品披露书/信息备忘录;递交上市申请;由上市委员会对申请机构上市资格进行审核;批准上市或否定上市(相关否定情况可以继续申诉)。

IPO过程中,专业顾问的参与必不可少。他们可以帮助公司解决在上市过程中碰到的各种问题。一般地,在APX上市所需时间是6-9个月左右。上市的程序通常如下:任命顾问,APX的前期沟通,尽职调查,准备招股说明书,提交招股说明书,申请上市,启动路演与媒体宣传计划,股票发行与认购,正式获准在APX上市,开始交易。

BQAPX亚太证交所对来上市公司的注册和业务地点有什么样的要求?

W海外公司上市(豁免情况):若拟上市公司已经在APX认可的其他交易所上市并双挂牌于APX, 此情况下对注册地及业务地无限制。

若拟上市企业为外国企业,需满足:必须对在澳洲上市的股份建立股份登记(或分登记);在澳洲指定一个代理服务机构,代表公司接收与上市相关或与在澳设立的法人实体相关的法律文件或监管材料;在澳洲注册成立符合公司法要求的外资公司;设立澳洲控股公司作为上市公司。

目前我们希望上市公司最好在澳洲设立控股公司,并以此作为上市主体。

BQ:众所周知,优势互补的澳中两国间投融资市场蕴含着巨大潜力。请问在APX上市有哪些优势?

WAPX上市有许多优势,为中国投资者和经纪人提供一个资本平台;保持高度诚信及严谨,尊重上市公司,同时保持灵活性;高市场透明度和高品质服务;贴切服务于最关键的客户群(上市公司、保荐人、所有参与者)不论公司大小,侧重于成长性公司;先进的交易系统,提供实时价格;提供实时信息,以确保所有市场参与者及时获得准确信息;在交易、信息发布以及客户服务方面提供多种语言服务(首先是英语和中文);为市场参与者和企业提供讲座和推广活动。除了吸引澳洲投资外,APX可能会吸引到亚洲投资特别是中国投资者投资交易在APX上市的股票。APX致力于搭建中澳两国之间资本、技术以及业务的桥梁。

APX 致力于为不同规模和不同发展阶段的公司提供一个合适的融资平台,公司不论规模和行业均能在APX找到适合自己的一席之地。APX尤其支持高科技、高成长行业、矿业板块。

REITs板块,澳大利亚的REITs(房地产信托基金)市场被普遍认为是世界上最尖端的REITs市场之一。在澳大利亚市场上活跃着大量深谙投资之道的投资者,APX将利用此优势吸引领先的REITs来上市,并将适时推出REITs板块。

人民币板块、文化产业及其他板块,APX将顺应人民币国际化趋势,在中国政策允许的情况下推出人民币板块,届时上市公司可以人民币形式融资直接在中国使用,而中国投资者也可通过APX网络平台以人民币交易股票。另外APX也将根据发展状况推出其他行业板块。

BQAPX亚太证交所的交易时间?

W正常交易时间为10:15am –4:15pm

澳大利亚地处亚太地区,与中国时差仅2-3小时(有些地区如西澳甚至与中国是没有时差的),这里是在亚洲时区中第一个开盘的主要金融中心,正好跨接美国市场以及欧洲市场开盘,地域优势是赴澳上市一个不可忽视的一大优势。
 


赴澳在APX上市能给中国企业带来哪些好处?

BQ:请问在板块的设立上,APX亚太证交所有哪些特色?另外,在APX上市后如何才能在资本市场上受到更多投资者的关注?

W我们会设立矿业板块、高科技板块和农业板块等。

对于已在澳洲上市的一些中国企业,因为太缺乏宣传自然难以被人了解。但在APX亚太证交所就不同了,鉴于中国企业的自身情况,上市总顾问宝泽资本会有针对性地为在这里上市的中国企业提供一个宣传系统,把企业宣传推介给很多投资者,包括中国人。我们会通过杂志、网络等媒介宣传企业,给投资者一个更好地了解企业情况的渠道。

比如说,我们会分板块宣传,中国企业专门在中国板块上市,我们专门宣传这些中国企业,对企业进行介绍,这样,中国和澳大利亚的股民就会通过这个版块对中国上市企业做比较深入的了解了。

BQ:中国公司在澳大利亚上市,如果想得到很满意的股价市值的话,其公司结构和治理就要符合当地的要求。请问,中国企业到澳大利亚上市需要待解决的问题有哪些?

W首先,需要重新组建公司结构。中国企业在澳大利亚上市前,它的一些资产可能在中国境内,但到澳大利亚上市的话,在公司架构上就要进行重组。

其次,是合规方面。在澳大利亚上市,企业要符合澳大利亚法律和监管上的规定。包括信息披露方面的一些要求,这会与中国有些不同。

然后,是公司治理方面。中国公司在澳大利亚上市,如果想得到很满意的股价市值的话,其公司结构和治理就要符合当地的要求。比如,在控股比例上,有些亚洲公司的大股东持股比例会占到50%以上,这就与澳大利亚公司有些不同,在澳大利亚,公司的大股东持股通常最高只占到30%40%

当然,股东控股达到50%也不是不可以,只要有人愿意卖就行,但这样一来,零散的股票就不多了,股价可能就会因此受到影响。所以,股东越多、越分散对上市公司融资越有利,增加股东数量和股东构成的多样性,会对市场的流动性、股价的稳定有很大的好处,对企业融资也大有好处。

另外,在亚太证交所上市的公司必须有保荐人,保荐人可以是会计师事务所、律师事务所,也可以是证券公司。他们要确保公司在架构、合规方面能够满足亚太证交所的要求,这一保荐人机制是与中国大陆有区别的。

境外公司来澳大利亚上市,其公司的架构会有一定的改变,需要在澳大利亚建立公司,并将中国的公司收购成为其子公司,之后以澳大利亚的公司上市,并且这家澳大利亚的公司还需设立至少两个独立董事。此外,公司治理、信息披露也要符合澳大利亚规定。只有这样,这家上市公司的股价才会得到认可,才会有一个好的市值。


BQ:针对企业上市前私募融资(Pre-IPO),作为企业上市总顾问的宝泽资本如何协助企业实现多赢局面?

W宝泽资本充分理解企业在APX上市前的融资需求,依托宝泽集团全方位的金融服务平台和广泛的网络,宝泽将协助企业进行私募融资。

凭借优良的财务状况和雄厚的资本实力,宝泽资本有可能通过自有资本投资以及与战略伙伴之合作,对能够持续发展且产生良好投资回报的项目及成长性公司进行投资,进而优化被投资公司财务状况、提升被投资公司综合竞争能力及投资回报,并适时通过资本运作方式(如IPO)或其它股权转让方式获得投资收益,最终实现多赢局面。

2014年2月20日,APX亚太证券交易所正式开幕仪式嘉宾交谈

2014年3月6日,APX亚太证券交易所迎来了两家中国企业成功上市


 APX证交所欢迎什么类型的中国企业来上市
 

BQ:澳大利亚与中国长期以来双边良好的政治交往、日益增长的双边经贸往来,产生了丰富的商业机会。请问亚太证交所APX有哪些优势,APX欢迎什么类型的中国企业来上市?

WAPX是成长型企业的上市平台,可以为中国投资者和经纪人提供一个资本平台;可以在保持高度诚信及严谨,尊重上市公司的同时,保持灵活性市场透明和高品质服务;APX可以贴切服务于最关键的客户群。企业在APX上市的成本远低于其他交易所,而且,APX无需出季报,只用出半年报和年报,这也在一定程度上降低了企业的上市成本。另外,APX以亚太区为中心的定位,将给予中国企业更多的支持及优惠,未来将提供多币种交易,上市公司可以实现同时向澳中两国投资者融资。

作为亚太地区重要的金融资本平台,APX将重点为亚太地区尤其是中国企业提供各项融资服务,首批挂牌交易的企业均来自中国深圳。同时,APX还将在深圳前海设立亚太总部,方便更多中国、越南、马来西亚等亚洲国家企业赴澳上市。

澳中经济交流不断扩大,中国企业到澳大利亚上市成为大势所趋。中国企业在澳洲上市必定会引起澳洲投资者和大众媒体的关注,给中国企业和产品带来极大的宣传效果。

BQ:如果将来中国成长性比较高的企业,比如高科技、生物制药等企业纷纷来APX上市,请对未来到APX上市的中国企业有什么建议?

WAPX欢迎中国成长性比较高的企业,比如高科技、生物制药等企业,企业是否具有成长潜力是在APX上市的最关键因素,因此,对财务数据的要求相对较低,但会按照公开透明的原则及澳大利亚证监会对上市公司的要求严格监管企业。

对于未来到APX上市的企业,我希望企业不要只为了短期利益而赴澳上市,我建议在正式开展上市工作前,公司首先要考虑公司的长期发展目标和经营策略是什么。另外,公司管理层的能力和经验怎样,公司文化是否符合上市后的要求,是否有遗留的税收问题都需要注意。还有就是,公司上市前需要完成哪些重组计划,从公司和市场的条件看是最适合的上市时机吗,是否理解投资者和市场对公司的期望和要求,公司是否做好接受资本市场法规约束的准备等等。


2014年2月20日,APX亚太证券交易所正式开幕仪式嘉宾云集

BQ:如果将来中国成长性比较高的企业纷纷来APX上市,请问对于投资者选择长线或短线投资有什么建议?

W我们要通过创新设计吸引中国的股民来APX亚太证交所炒股,同时也希望吸引西方世界的股民来此炒股,APX证交所将带给股民、投资者更多的投资机会。

对于投资者,我们不建议选择短线投资,澳大利亚资本市场非常成熟稳定,所以投资者可以为自己的投资设计长期投资目标和投资策略,选择长线投资做到与所投公司共同成长。当然,选择公司投资必须小心,任何投资都有风险。

BQ:澳大利亚和中国在经济、金融、贸易、产业等方面存在较强的优势互补性,这为两国间的投融资、资本并购提供了丰富的机会。请问APX未来将如何发展?

W目前,APX证交所通过AIMS宝泽金融集团已经在北京、上海、深圳设立服务中心。AIMS宝泽是首批入驻的前海的企业之一,条件成熟时将在前海设立亚太总部。把亚太运营总部放在前海,方便中国在澳洲上市,将来我们的风险控制、研究人员都会在前海办公,这样我们对中国企业的了解更深入,增强上市公司的透明度,有利于风险控制。未来,APX证交所将借助AIMS宝泽金融集团的网络把服务圈扩大到马来西亚、越南、印尼等东南亚国家,他们的企业要想赴澳上市都可以在前海办手续。同时,APX还将通过创新设计,吸引中国的股民来亚太证交所炒股,现在AIMS宝泽集团正在建立网上交易系统,及至此系统运营后,将会吸引很多中国股民来炒亚太证交所上市公司的股票。

(BQ澳洲)